Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться сквозь границы миров.